Accompagnement
Méthodologie
Quelle que soit la problématique de ses clients, Honoré Gestion Privée applique une méthode globale en 4 étapes :
- Ecoute de vos besoins et réalisation d'un audit structuré réunissant les atouts et faiblesses de votre situation.
- Définition de votre stratégie patrimoniale avec des solutions en accord avec vos objectifs
- Accompagnement à la mise en place de votre stratégie patrimoniale
- Suivi de votre projet avec l'organisation de points réguliers jusqu'à sa finalisation.
Interprofessionnalité
L’ingénierie patrimoniale au service des clients impose rigueur, exigence et la conjugaison de compétences multiples afin de mesurer des réflexions stratégiques, veiller au formalisme juridique et civil, concevoir un pilotage opérationnel, imaginer et créer des solutions sur mesure, dédiées et uniques.
Le Conseil dispensé comme un service à haute valeur ajoutée trouve ses fondements à travers une harmonie relationnelle, l’addition de compétences multiples, de matières multidisciplinaires.
Nous portons la conviction que les synergies développées entre Avocat, Expert-Comptable, Notaire, Société de Gestion, Conseil en Gestion de Patrimoine constituent cette chaine de valeurs, édifice de la Satisfaction Client.
Suivi
Notre vision consiste à créer une relation privilégiée avec chacun de nos clients. Pour cela, il est nécessaire d’établir une confiance réciproque afin d’avoir une vision commune à long terme.
Nous mettons donc un point d’honneur à établir un suivi régulier afin d’anticiper au mieux vos futurs besoins. L’échange et l’information sont au cœur de notre métier, et c’est dans cette optique que nous mettons différents outils à disposition de nos clients :
- Commentaires de marchés réguliers ;
- Veille juridique sur l’ensemble des thématiques patrimoniales ;
- Reporting et suivi des performances des portefeuilles d’actifs ;
- Rendez-vous fréquents avec les acteurs de votre stratégie ;
Impact
Forts de notre engagement auprès du collectif 1%fortheplanet, nous avons développé au sein d’Honoré Gestion Privée une offre de placements à impact à travers toutes les classes d’actifs :
- Fonds financiers labellisés « ISR » , « FINANSOL »
- Fonds de Private Equity classés article 9 selon SFDR (“Sustainable Finance Disclosure Regulation”)
- Partenaires labellisés B-Corp
- SCPI labelisées « ISR »
Honoré Gestion Privée est membre des acteurs de la finance responsable, cette Association indépendante a pour objectif de rassembler un collectif de Femmes & d'Hommes engagés ou voulant s'engager pour une finance responsable ; de communiquer sur le rôle majeur de la finance face aux enjeux sociaux et environnementaux ; d'accompagner le collectif dans la mise en application opérationnelle de cette finance responsable.